支援概要
Web経由の問い合わせ管理や、見込み客へのメール配信を可能にするCRM環境の構築をディレクターバンクが支援。複数チャネルからの問い合わせ情報を一元管理し、適切なアプローチを可能とする基盤整備により、営業活動の効率化と商談創出の強化を図った。
クライアント
業種：旅行代理店
事業概要：団体旅行專門の旅行代理店事業
従業員数：1〜49名
支援前の課題
Webからの問い合わせや見込み顧客へのアプローチを管理・実行できる仕組みがない
ご相談内容
- Webフォームやメール・電話などからの問い合わせ情報を一元管理したい
- 問い合わせ内容や営業対応履歴を社内で共有できるようにしたい
- 見込み客へのメール配信や効果測定が可能な仕組みを導入したい
支援内容
- CRM（HubSpot）とSFA（kintone）を活用した、問い合わせデータの自動取り込みと営業履歴管理の仕組み構築
- 顧客属性に応じたグループ別メール配信環境の整備（配信リスト・HTMLメール作成・効果測定）
- 合宿施設に関する情報をDB化し、案件管理と連携できるシステムの設計・実装
- 開発期間：約3ヶ月（仕様策定1ヶ月＋開発実装2ヶ月）
支援の進め方と工夫点
- 事前に開発フォーカスをすり合わせ、仕様決定後に複数回の開発・レビュー・改修サイクルを実施
- 既存システムの設計者と事前に連携し、スムーズなシステム移行や連携を確保
支援成果
- 問い合わせ情報や顧客対応履歴の可視化と社内共有が可能に
- セグメント別のメール配信により、リードナーチャリングの効率が向上
- データベース化により、施設提案の精度や営業履歴の蓄積が実現
